Le message de base
Adapte le nombre de questions à la demande. N'exige pas des documents personnels sans rapport avec l'intervention et évite de faire circuler des codes d'accès dans un groupe.
Bonjour [prénom], pour préparer notre échange / intervention, pouvez-vous me préciser : • l'adresse et le nom du contact sur place ; • le problème ou les travaux souhaités, et depuis quand ; • quelques photos d'ensemble et de l'équipement, uniquement si elles sont accessibles sans danger ni démontage ; • les contraintes d'accès, d'étage, de stationnement et d'horaires ; • vos disponibilités ; • qui est autorisé à commander et à valider les travaux ? Ces informations préparent la visite ; le diagnostic et le prix seront confirmés selon le cas. Merci, [signature].
Ajouter les questions du métier
Exemple fictif à adapter à ton entreprise : pour un remplacement d'équipement, une photo de la référence accessible peut éviter un aller-retour de préparation. Ne demande jamais au client d'ouvrir un tableau électrique, démonter un équipement, accéder à une toiture ou toucher une installation dangereuse.
| Métier | À demander |
|---|---|
| Plomberie | Équipement, symptôme, emplacement et références visibles |
| Électricité | Zones concernées, circonstances observées, usage des locaux |
| Chauffage / CVC | Marque et référence visibles, message affiché, contrat éventuel |
| Rénovation | Pièces, occupation, plans disponibles et autres entreprises prévues |
Confirmer la visite
Une fois le besoin qualifié, reformule le motif, la date, le contact et les conditions convenues. Distingue visite, diagnostic et travaux : ne laisse pas le client penser qu'un équipement sera remplacé lors d'un simple relevé. Vérifie la disponibilité de la personne qui autorise le périmètre.
Conserver uniquement ce qui sert au dossier
Classe les informations par client et chantier, limite leur partage aux personnes concernées et protège les accès. Les modèles de ce guide sont utilisables sans compte. Aucune disponibilité d'un lien client Bulbiz ou d'un parcours gestionnaire n'est présumée pour appliquer cette méthode.